Acciones asiáticas siguen el repunte de EE.UU. gracias al optimismo de las ganancias

Bloomberg — Las acciones asiáticas subieron después de que las acciones estadounidenses se recuperaran de una liquidación de US$2 billones por el optimismo de que los grandes líderes tecnológicos anunciarán fuertes ganancias esta semana.

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Los índices de referencia avanzaron en Japón y Corea del Sur; los futuros en Hong Kong también apuntaron a ganancias. Los contratos para las acciones estadounidenses cambiaron poco después de que el S&P 500 superó los 5.000 -deteniendo una caída de seis días- mientras que el Nasdaq 100 subió un 1%, con Nvidia Corp. (NVDA) liderando las ganancias en las grandes empresas tecnológicas. Apple Inc. (AAPL) fue nombrada una de las mejores opciones para 2024 en Bank of America Corp. (BAC) por el optimismo sobre sus próximos resultados.

Los inversores están esperando a ver si las ganancias cumplirán con las elevadas expectativas para la inteligencia artificial esta semana, cuando unas 180 empresas del S&P 500, que representan más del 40% de la capitalización de mercado del indicador, deben informar sus resultados. Hay mucho en juego para las megacapitalizaciones de los “Siete Magníficos”, cuyas ganancias se prevé que aumenten casi un 40% respecto al año anterior, según Bloomberg Intelligence. El foco en las ganancias se produce después de una caída alimentada por temores geopolíticos y señales de que la Reserva Federal no tendrá prisa por recortar las tasas.

“Las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos no van a ninguna parte, pero esta semana, el sector tecnológico puede estar ‘tomando las decisiones’”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley.

Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables en Asia antes de una oleada de subastas de bonos que pondrán a prueba el apetito de los inversores después de que los rendimientos alcanzaran su nivel más alto en 2024. Los bonos australianos ganaron en las primeras operaciones.

El petróleo registró una modesta caída ya que los inversores se sintieron alentados después de que disminuyeron las tensiones en Medio Oriente. El oro subió después de caer un 2,7% el lunes a medida que disminuyó la demanda de refugio.

En Asia, la atención vuelve al papel de China como importante prestamista para los países en desarrollo en medio de un informe en el que el jefe de su banco central quiere que los acreedores involucrados en reestructuraciones de deuda acuerden cómo compartir equitativamente la carga del alivio.

En otros lugares, el yen cotizó cerca de su nivel más bajo en 34 años frente al dólar, manteniendo viva la especulación de que las autoridades japonesas intensificarán la intervención verbal o tomarán medidas para respaldar su asediada moneda.

Los estrategas de los principales bancos de Wall Street están divididos sobre si las empresas pueden cumplir pronósticos sólidos. Mientras que Michael Wilson, de Morgan Stanley (MS), dijo que espera que el crecimiento de las ganancias mejore a medida que la economía se fortalezca, su homólogo de JPMorgan Chase & Co. (JPM), Mislav Matejka, sostiene que la fuerte inflación, un dólar más fuerte y las tensiones geopolíticas están nublando las perspectivas.

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Casi dos tercios de los 409 encuestados en la encuesta Markets Live Pulse de Bloomberg dijeron que esperan que las ganancias den un impulso al índice de referencia de las acciones estadounidenses. Se trata del mayor voto de confianza sobre las ganancias desde que la encuesta comenzó a formular la pregunta en octubre de 2022.

El desafío para los rendimientos del S&P 500 en esta temporada de ganancias es que las empresas tendrán que generar ganancias (y perspectivas) que respalden los ya elevados múltiplos, según Megan Horneman de Verdence Capital Advisors.

De hecho, hay mucho en juego para que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos comiencen a cumplir sus promesas de inteligencia artificial con sus ganancias a punto de desacelerarse, según los estrategas de Bank of America Corp.

Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL), Meta Platforms Inc. (META) y Tesla Inc. (TSLA) informan sus resultados esta semana, dando inicio a las ganancias de los llamados Siete Magníficos. Dado que la IA es vista como la clave para las ganancias futuras, sus contribuciones a la combinación de ganancias son un foco de atención para los comerciantes, dijo un equipo de BofA que incluye a Ohsung Kwon y Savita Subramanian.

Eventos clave de esta semana:

• PMI manufacturero global del S&P de la zona euro, PMI de servicios global del S&P, martes
• Ventas de viviendas nuevas en EE. UU., martes
• Resultados de Tesla y PepsiCo, martes
• El economista jefe del BOE, Huw Pill, habla el martes
• Clima empresarial del IFO en Alemania, miércoles
• Bienes duraderos de EE. UU., miércoles
• Resultados de IBM, Boeing y Meta Platforms, miércoles
• PIB de EE. UU., inventarios mayoristas y solicitudes iniciales de desempleo, jueves
• Resultados de Microsoft, Alphabet y Airbus, jueves
• Decisión sobre tipos de Japón, IPC de Tokio, previsiones de inflación y PIB, viernes
• Ingresos y gastos personales de EE. UU., deflactor PCE, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
• Resultados de Exxon Mobil y Chevron, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

• Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 9:08 am, hora de Tokio.
• Los futuros del Hang Seng subieron un 1%
• El Topix japonés subió un 0,8%
• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,3%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,5%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a US$1,0656
• El yen japonés apenas varió a 154,79 por dólar
• El yuan extranjero se mantuvo sin cambios a 7,2507 por dólar
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en US$0,6454

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,4% a US$66.788,34
• El éter subió un 0,4% a US$3.202,57

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,61%
• El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 4,28%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,3% a US$82,15 el barril
• El oro al contado subió un 0,2% a US$2.332,31 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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